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招財(cái)樂(lè)投顧目前提供如下服務(wù)：
（1）通過(guò)對(duì)投資目的、風(fēng)險(xiǎn)偏好等客戶情況的了解和分析，基于客戶需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶提供投顧組合策略匹配建議。
（2）根據(jù)客戶授權(quán)，代理客戶開立基金交易相關(guān)賬戶，并做出具體基金品種、數(shù)量和買賣時(shí)機(jī)的決策。
（3）根據(jù)投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議等法律文件約定，幫助客戶管理授權(quán)賬戶資產(chǎn)，代理客戶執(zhí)行基金產(chǎn)品申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請(qǐng)。
（4）為客戶提供資產(chǎn)分析、定期投顧賬戶報(bào)告、市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)分析等陪伴式服務(wù)。

（1）招商基金投顧團(tuán)隊(duì)、研究團(tuán)隊(duì)按照基金所屬投資類型進(jìn)行分類，對(duì)基金管理人、基金經(jīng)理及基金產(chǎn)品進(jìn)行定量及定性評(píng)估，綜合考慮基本概況、投資風(fēng)格、管理資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)績(jī)表現(xiàn)、業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、合規(guī)風(fēng)控能力等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。
（2）招商基金投顧團(tuán)隊(duì)、研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金產(chǎn)品及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
（3）招商基金組建投資決策委員會(huì)，對(duì)投顧服務(wù)基金池、投資組合策略進(jìn)行審議，審議通過(guò)后，納入投顧組合產(chǎn)品池。

（1）大類資產(chǎn)配置階段：若宏觀擇時(shí)模型的信號(hào)發(fā)生變化，則對(duì)相應(yīng)大類資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整，或者當(dāng)一些較大的政策事件或宏觀環(huán)境發(fā)生顯著變化的時(shí)候，對(duì)大類資產(chǎn)配置進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（2）基金選擇階段：若同類基金標(biāo)的的優(yōu)選排名發(fā)生顯著改變、標(biāo)的基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件或者標(biāo)的基金的預(yù)期風(fēng)格發(fā)生較大偏離，則會(huì)進(jìn)行持倉(cāng)基金重新調(diào)整。
（3）風(fēng)險(xiǎn)控制階段：如果組合的實(shí)際運(yùn)作情況相較既定的風(fēng)險(xiǎn)收益特征出現(xiàn)偏離，會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和原因檢視，并進(jìn)行資產(chǎn)配置的調(diào)整。

投顧費(fèi)：按照組合特征及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不同，費(fèi)率區(qū)間為0.20%/年-0.80%/年。組合投顧費(fèi)每日計(jì)提，按季度收取。投顧費(fèi)用直接從委托資產(chǎn)中收取，無(wú)需單獨(dú)繳納。
認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)：投顧交易中申購(gòu)招商基金管理的基金產(chǎn)品減免認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)用 (通過(guò)貨幣基金轉(zhuǎn)購(gòu))；認(rèn)、申購(gòu)非招商基金管理的基金產(chǎn)品，認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)用以合作基金銷售機(jī)構(gòu)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
贖回費(fèi)：投顧交易中贖回招商基金管理的基金產(chǎn)品減免贖回費(fèi)用（按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說(shuō)明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）；贖回非招商基金管理的基金產(chǎn)品，贖回費(fèi)用以合作基金銷售機(jī)構(gòu)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。策略內(nèi)非貨幣基金持有期不滿7天申請(qǐng)贖回的，按照相關(guān)基金合同約定，基金管理人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)用。